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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰(rao)动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可能，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企(qi)业盈(ying)利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏(pian)弱，沪指超(chao)跌反弹后(hou)仅围绕关税(shui)冲(chong)击前位置窄幅震荡，难以实现(xian)实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体(ti)现是融(rong)资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短(duan)期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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2、英国财政大臣里(li)夫斯(si)实(shi)施的(de)260亿英镑工资税上调(diao)政策效(xiao)应(ying)显现(xian)，企业裁员降薪现象蔓延，这直接削弱了英国央行对工资-物价螺旋(xuan)上升的担忧。前(qian)货币政策委(wei)员桑德斯直言，疲软(ruan)的就业数据(ju)使8月加息“极有可能成(cheng)真”。