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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。

2、沪(hu)深(shen)300指数和A500指(zhi)数均为A股核心资(zi)产的代表指数。配置核心资产一方面有较大机(ji)会分享优质龙头(tou)公司发展带来的(de)长期红利，伴随公司成(cheng)长实现资产(chan)增值；另一方面，核(he)心资产凭借强大的护城(cheng)河，在市场波(bo)动中更具韧性，能在一定程度上降低长期投资所面临的风险，为资产的保值增值保(bao)驾(jia)护(hu)航。