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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在(zai) 2025 年 3 月(yue)至 6 月期(qi)間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)(huo)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)(bu)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)(yi)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的(de)股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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過(guò)去今(jin)年7月(yue)政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半(ban)年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期(qi)從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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在上海新虹桥国际医学中心🌽🥦，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🥑💖，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字👛🥥🥿，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作🤍💛，人称“用意念合成言语”🥭👙👄🧅。

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风格层面，我们(men)认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍋🍌🍓💯，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥾🥿。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🎒🥕👚🥒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍋🍅🧄、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与(yu)市值影响(xiang)后多头组合(he)相对于基准指数的超额收益。