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1、这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块(kuai)节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供(gong)了(le)宏观(guan)扰(rao)动的“隔离(li)墙(qiang)”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国(guo)内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场(chang)节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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