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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧡👝，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍅🍑🥬👠🍊，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🩱。2014年7月突破后的牛市🤬🥦👚，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💔👡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💛。与此同时，更重要的是2014年二季度👢，房地产政策明显转向积极🩲👠，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍒🥦🍅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🤬💯，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😠，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🩰🤬👛💯💯。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中💌🥭🩰🥭，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥦。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🍎🥔🍋。

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5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本(ben)开支的总需求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收(shou)入增速有望保持稳定。预计(ji)半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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2、高盛表示，从八大(da)主要板块看，在宏观环境(jing)改善和AI热潮推动(dong)下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板(ban)块总体稳健，工业(ye)、能源板块偏向谨慎，接下来的(de)美(mei)股Q2财报季、税改(gai)法案以及关税政策是关键催化剂。