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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👡，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💗💓🥾🍏，回头来看出错率都很高。不过💓👠🍉😈👗，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥻。今年2月以来👅💖🥿💯，美国CPI能源分项进入同比下跌区间😡🍇，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👙🥔👙🥿。一旦后续油价因为供给因素飙升💗，该抑制作用势必减弱👙。美国通胀隐患重新升温🍎🥑🍊、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍌，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍉🥭。如果从这个角度看问题🩲🧄，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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“顯(xiǎn)(xian)然，這(zhè)昰(shì)在翫(wán)火，我認(rèn)爲(wèi)事情很可能(neng)齣(chū)岔子，” 阿諾(nuò)悳(dé)説(shuō)，“七國(guó)集糰(tuán)的故事將(jiāng)以特朗普爲主(zhu)角，其他人最終都隻昰(shi)配(pei)角。囙(yīn)此，本週(zhou)阿爾(ěr)伯墖(tǎ)(ta)的焦點(diǎn)，想必也昰加挐(ná)大迺(nǎi)至世界多數(shù)國(guo)傢(jiā)的目(mu)光所在，都將集中在他(ta)身上。”

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针对上述情况，*ST同洲公告称💌💛，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示👿💖🍈，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值💝😈、持续经营能力不确定性已消除🥦👙。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🥝🥕👚🍋，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）💛👞👗👜，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🩱，及其幅度🧡🧅，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时💗，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信😻，整体仍然以政策驱动内需为主线💖。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而👅👝，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🤍🥻🥒🍄，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下👢👠，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🥕😠💝、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

2、虽然业绩亏损🍊👗，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐。《招股书》显示🍅🍄😠，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了四轮融资🍆🥥🍌，累计融资额超过90亿元👅。