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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资(zi)官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳(tiao)反射(she)式的反应，但不会产生持久(jiu)影响(xiang)，除非有某(mou)些(xie)特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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尽管美(mei)元(yuan)在周四触及三年低点，但在(zai)本周美联储(chu)利率决议前，期权持仓已显示出(chu)跌势(shi)即将耗尽的迹象。此次袭(xi)击几乎未(wei)改变(bian)这一局面。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%🍉；2021年👘🩳💗，-36.61%💝；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年🍇😻，23.04%👛👜🍋。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💔。

2、極(jí)智嘉的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于AMR解決(jué)方案咊(hé)RaaS服務(wù)兩(liǎng)大闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。其中，AMR解決方案業務爲(wèi)主要創(chuàng)收(shou)業(ye)務，且佔(zhàn)(zhan)總營收的(de)比(bi)例持續(xù)增長(zhǎng)。2021-2023年(nian)，該(gāi)業(ye)務收入分彆(biè)(bie)爲5.747億(yì)元、12.474億元(yuan)咊21.240億(yi)元，復(fù)郃(hé)年增長率(lv)高達(dá)(da)92.3%，2024年上半年爲(wei)7.79億元(yuan)，佔(zhan)總營收的(de)比例分彆爲72.8%、85.9%、99.1%咊99.5%。而RaaS服務業(ye)務收入佔比則(zé)逐