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目前🥾🍉，特朗普**还未给出更加具体的上市计划。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特金斯会面，进一步讨论房地美和房利美的处置办法🥬🍌。

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配置方面，新消(xiao)费（珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护(hu)）和创新药龙头仍在(zai)景气叙事中。短(duan)期(qi)高位波动加剧，但不是中级别风险，基本(ben)面趋势(shi)投资高举高打仍能维持。短期海(hai)外扰动增加，油气和贵金属(shu)是对冲资产(chan)。此外，港股是潜在牛市中的(de)领涨市(shi)场。

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特(te)别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投(tou)资者务必根(gen)据自身(shen)的资金状况和风(feng)险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险(xian)管理(li)。

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建议在6~8月的半年报季🍍👛🥥，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥒💓，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩱、PCB、ASIC芯片、光模块🥦🤬💛🥝🥬、交换机、算力租赁等）值得重点关注💘🥭👙；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😡🍌，品类方面建议关注AI眼镜🍑🤬、AI玩具等产品👅；2）港股步入自下而上的选股阶段😈🍆🍋👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍇，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍓；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、5、6月12日，上海恩井汽(qi)車(chē)科技有限公司（下稱(chēng)“恩(en)井(jing)智控”）成功完成新一輪(lún)數(shù)(shu)億(yì)元戰(zhàn)畧(lüè)螎(róng)資，此輪螎資由國(guó)投招商領(lǐng)投，將(jiāng)重點(diǎn)投(tou)入到新一代汽車智(zhi)能進(jìn)齣(chū)係(xì)統(tǒng)的技術(shù)(shu)研髮(fà)與(yǔ)産(chǎn)業(yè)佈(bù)跼(jú)(ju)中。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的(de)轮动(dong)面积更大。以申(shen)万一级行业相较(jiao)全 A 有(you)超额收益的比例(li)衡量，第一轮行情聚焦于(yu)算力和(he)人形机器人(ren)，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹(dan)中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药(yao)等(deng)方向轮动，超额收益(yi)行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。