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2、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由(you)现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将(jiang)进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。