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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💕🥬🥔。红利方面，在通胀尚未回归👄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍎，但自由现金流充沛的企业🍎🥦，既可以延续其分红表现💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍🍑，获得ROE的抬升🤍🍅💞😻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩲🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩲，自由现金流释放加速的电信运营商🥾😠😈。小盘成长方面🥕，货币宽松扩张剩余流动性💋🥦💋，小盘成长行情或将进一步加强🥕💋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛💞💝🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💔🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👛🧡、芯片）🍊🧄🍉👜、信息化（数据库😡、操作系统）🩰💔💖🥬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥾。

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2、需注意(yi)的是，成年人利用电信网络侵害未成年人犯罪呈现较快上升趋(qu)势。2024年，全(quan)国检察(cha)机关起诉成年人利用电信网络实施侵害未成年人犯罪3347人，同比上升14.1%。