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“越过高山，越过平原💝，跨过奔腾的黄河长江……”2024年7月，***主席对哈萨克斯坦进行国事访问。宽敞明亮的贵宾楼大厅里，14名少年围成半圆👠🍉💝，为***主席用中文演唱《歌唱祖国》。孩子们向习爷爷讲起自己的梦想：“长大后我想去中国的清华大学读书”“清华大学也是我的梦，我想学程序设计”……

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥿🍉，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💯👡👿👞。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥑。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👞💛👡🩰，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍑。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💔，14/11央行意外降息开启牛市行情后💓👄，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧡👅🤬💞🥝，央行2、4月两次降准，3👄🧡💔、5月两次降息💝💗🩳；地产方面🩳，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍇，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍄💓；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥬💘😠。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👜👜🍒，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好😠👠，宽货币+宽信用💕🍆🩰🍒，流动性宽松推动A股强势反弹🍇🥾。外部方面💗🌽👿🍑，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍎，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👅💛。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💘，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍊。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💛💝💖💕，AH溢价指数从115升至128😈🥒👘。当前来看💖，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期💯。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🎒🍓。然而周五以色列伊朗爆发冲突🍄💘，全球资产受冲击。

2、我们继续提示🍏👅，A股中期重回结构牛🎒🍄，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破💔🍆🩲，打开应用层突破空间👜🍒💓。