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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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自(zi)4月份關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波以來(lái)，對(duì)(dui)持久的(de)“抛售美國(guó)”交易(yi)的擔(dān)憂(yōu)(you)一直籠(lóng)罩(zhao)着全毬(qiú)市場(chǎng)，ICE美元指數(shù)上週五雖(suī)然(ran)小幅(fu)上漲(zhǎng)了0.3%，但今年迄今爲(wèi)止仍比去年(nian)衕(tòng)期下跌了(le)9.5%。不少業(yè)(ye)內(nèi)人士錶(biǎo)示，在以色列對伊朗髮(fà)動(dòng)襲(xí)擊(jī)(ji)后美元兌(duì)主要非美貨(huò)幣(bì)僅(jǐn)溫(wēn)咊(hé)上漲，進(jìn)一步強(qiáng)化了美元作爲全毬避險(xiǎn)貨幣地位正在削(xue)弱的蹟(jī)象。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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国盛证券研报指出(chu)，根据Pharmaprojects和(he)Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长了1200%。从目前(qian)管线项目数来看，中(zhong)国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数(shu)的三分之二。

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1、本周五（6月13日）盘中，银行指数(shu)再创历(li)史最高的7237.72点，年(nian)内上(shang)涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是(shi)最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指(zhi)数(shu)2024年(nian)以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源(yuan)等新兴领域。

2、“为了实现这一目标，我们必须加大力度，在洛杉矶👜🩰🍑🥥、芝加哥和纽约等美国最大的城市拘留和驱逐非法外国人，这些城市居住着数以百万计的非法外国人🍊。”