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行业配置：维持哑铃配置思路🥦，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍓💟👚，前端的收入和利润难以保证💌🥾👢👠💔，但自由现金流充沛的企业👠🍉，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉，关注盈利和分红稳健的银行👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩲🩱；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩰👢🧡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍒🥑😡💔，小盘成长行情或将进一步加强🥻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙🥾💕🍋，截至25/5已上行至1.8%🍊🩲。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥥👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👠💌🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强💟🩱😡🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥔😈🍄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😻💖👝🍎🧡，包括电子（算力、半导体设备💘💝👛🩱、芯片）🩰🥭👅👛🥒、信息化（数据库👘👢、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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五是韧性彰显💯🍈💘🍏🍒。在外部环境复杂严峻的背景下，我国经济韧性和潜力在持续显现。这不仅表现在经济的稳定运行👙，也表现在外贸顶住压力持续增长。5月份，我国货物进出口总额同比增长2.7%🥦🎒，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏力🍊👞💋，对美进出口下滑，但我国外贸多元化发展下，对东盟、共建“一带一路”国家进出口持续增长。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓💗，但技术含量较高的机电产品出口扩大。这些因素都支撑了贸易增长，也体现出我国经济规模超大、产业体系齐全、综合竞争力强的优势👚💞。

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1、2024年四季报指出，截至报告期末👞🍎🍋👙🍋，华安深证主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，相应解决方案已报送证监会👄🥥🍆。

2、吃喝板块近期持(chi)续回调，但(dan)于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理(li)蒋俊阳表示(shi)，一方面(mian)，内需对于(yu)经济拉(la)动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致(zhi)行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十年较低(di)位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。