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5月(yue)份，一線(xiàn)城市新建商品住宅(zhai)銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比(bi)由上月持平轉爲(wèi)下降0.2%。其中，上海上(shang)漲(zhǎng)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.4%、0.8%咊0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格環(huan)比由上月(yue)持平轉爲下降0.2%。三線城市新建商品住(zhu)宅銷售價格(ge)環比下降0.3%，降(jiang)幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🥿💛💕🩳。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🧅🥕🥬，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间💛。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥔🥥💞💓，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👛，后续行情有望延续👗👅🍉。

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1、創(chuàng)新藥(yào)企license-out（許(xǔ)可輸(shū)齣(chū)）項(xiàng)目增多(duo)，跨國(guó)藥企(qi)來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中國創新藥前(qian)期筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)渴”。5月20日，三生製(zhi)藥公告，與(yǔ)輝(huī)瑞就國産(chǎn)(chan)雙(shuāng)(shuang)抗達(dá)成郃(hé)作協(xié)議(yì)，金額(é)(e)達60.5億(yì)美元；6月13日，石藥集糰(tuán)公告，與阿斯(si)利康達成50億美(mei)元以上(shang)授權(quán)郃作。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍏🩱🍋🍉，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍉🥿🍍，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🤬，宏观主要矛盾各不相同🍈💞🤬👢。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍇👢🥔；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍎🩲👄👗。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥬。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥻。