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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)(he)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)(jia)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全(quan)毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)(liang)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元(yuan)化(hua)”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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当地时间6月15日，也就是伊以冲突(tu)自上周五开始以来的(de)中东首个交易(yi)日，多国股市(shi)大跌。埃及主要股指一度出现5年来最大跌(die)幅，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%，收盘时跌幅(fu)收窄至4.6%。埃及镑对(dui)美元汇率一度跌至50.6比1。

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日本：短期谨慎🥔🥔🍋🥥，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制🍑👅👄；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🥦👛🍎，而日本是全球弹性最大的市场之一🍑🥥；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善💌🧄😠🩱。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎🥬，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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