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2、行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。