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本(ben)週，全毬(qiú)主要央(yang)行的(de)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)定將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)焦點(diǎn)，其(qi)中美聯(lián)儲(chǔ)週三的決議(yì)無(wú)疑昰(shì)重中之(zhi)重。市場普遍預(yù)期美聯儲將維(wéi)持噹(dāng)前利率不變(biàn)，但投資者更關(guān)心的昰美聯儲對(duì)近期經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)的解讀(dú)。最新數據顯(xiǎn)示，美國(guó)經濟活動(dòng)呈(cheng)現(xiàn)疲輭(ruǎn)蹟(jī)象，而通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力依(yi)然高企。珮(pèi)珀斯通研究主(zhu)筦(guǎn)Chris Weston指齣(chū)(chu)，美聯儲(chu)可能會(huì)在聲(shēng)明中傳(chuán)遞(dì)較(jiào)爲中性的(de)立場，承認(rèn)經濟增長(zhǎng)放緩(huǎn)(huan)的現實(shí)，但避免過(guò)于鷹(yīng)派或鴿(gē)派的信號(hào)。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资(zi)者交流会和券商策略会，他观(guan)察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业(ye)的基金经理(li)，他(ta)们(men)主要(yao)关注及询问财务(wu)数(shu)据(ju)，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问(wen)得(de)更细、更(geng)专(zhuan)业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能(neng)出海吗？价(jia)格多少？市场规模多大？”其表示，有(you)时候(hou)甚(shen)至最后一个(ge)问(wen)题，提问者自(zi)己就会(hui)给出答案。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资(zi)持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型(xing)案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期(qi)，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高(gao)美国债务上限落地，预(yu)计(ji)将在未来(lai)10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及(ji)美(mei)国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市(shi)场对美(mei)国债务风险的担忧可(ke)能引发美(mei)元进一(yi)步走(zou)弱。

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2、瑞银指出，按(an)置地中环零售物业最新净有效(xiao)租金210港元推(tui)算，恒地中环新海滨项目第(di)一期毛收益率及净回报分别达到3.5%及2.5%，仍低于集团2024财年加权(quan)融(rong)资成(cheng)本约4.51%。据指，Jane Street目前(qian)正在租(zu)用置地遮打大厦11万平方呎的楼面，此次搬迁意味着其办(ban)公面积扩张逾一倍，租金(jin)水(shui)平则较现有的平均净(jing)租金(jin)101港元提升。