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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖🥻💛🍓🍍，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🍌🥿👢，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋(qu)缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、在华商品质慧选混合基金的具体策略上，邓默博士表示一季度以来维持在小盘成长风格的超配。他强调，市场波动加剧的环境下，低估值高成长类公司的表现更具韧性👘，因此在组合中提高了对稳健成长类公司的关注，以更好地平衡收益与回撤🥝，力求提高策略的适应性和稳定性。