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外汇波动加大，2025全年预计将(jiang)对营收端带来低个位数的负面影响。从公(gong)司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收(shou)端产(chan)生个位数的(de)负面影响，我们认为，新兴市场(chang)敞口(kou)较大的公司或受到外(wai)汇逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩会(hui)上(shang)提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响(xiang)，截至3月底，外汇变动带来的负面影(ying)响约2%，至4月10日影(ying)响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认(ren)为，头部公司有望通(tong)过成本管理、定价策略、生产效率提升、产品组合优化(hua)等方式，有效应对当前(qian)宏观环境下外汇波动加(jia)剧的风险。

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2、一、区域冲突(tu)再升级，触发全球风险(xian)偏好下行，A股顺势休整(zheng)。这背后(hou)，区域冲突可(ke)能只(zhi)是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性(xing)价比(bi)区域(yu)，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对(dui)宏观扰动的“隔离墙”。判断(duan)中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。