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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周(zhou)期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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有记者问：近日，美方官员称😡💖👗，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率💞💟🥔🍇。请问商务部对此有何评论🥒？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制💕🍓🥿🥔，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%👙💔🥾；2022年，-8.78%；2021年🍒，-4.41%😻；2020年👝💗，-4.23%💋。指数过往业绩不预示未来表现。

2、王青也认为，二季度以来🌽，受美元指数大幅下跌👙、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值💞🥥。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。