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具体来(lai)看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑(lun)，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑(lun)。实际数量高于预期(qi)，油脂增仓大涨。需(xu)要(yao)注意的是，此次(ci)仍是提案，并未形成正常法规，还需(xu)警惕后续或提案(an)变化。此外，以色列和伊(yi)朗之间的地(di)缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊(yi)朗西部(bu)数十(shi)个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗(lang)南部布(bu)什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的(de)燃料储存罐。若冲突进一步蔓(man)延至关键能源基础设施，或者(zhe)伊朗(lang)不(bu)顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂(zhi)因生(sheng)物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋(dan)白粕。所(suo)以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发(fa)展中，关注该事件对油脂(zhi)的影响。

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行业配置：维持哑铃配置思路🤬💔🍇💌，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😻🥕🥝💋🍅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💞，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩲🍌💟💕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲🍄、公路🍎🥭🧄；补贴政策推动下💓💌🧡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💌。②改善视角下👠🥔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👡，高分红保障+经营稳健的白酒🥻。③进攻弹性视角下🥭🩰，关注存量项目进入收获期🍈🍆🥭，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👜，货币宽松扩张剩余流动性🍅🌽，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧡💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍈🥭，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍇🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💋。

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在通胀趋稳、经济复苏缓慢、外部环境复杂的背景下，欧洲央行已进入政策微调阶段💞🍒，降息动作仍然可能延续💛💗，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响🩱🍇👙。宽松是否真正终结尚未可知，但可以确定的是🥕🥦🩳👠，当前欧洲央行更倾向于观望与对冲，一个阶段性的政策拐点或正在悄然出现。（本文来源：经济日报 作者：蔡 淳）

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