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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性(xing)，当(dang)下的小盘成(cheng)长(zhang)行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更(geng)大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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需(xu)要明确的是，协调法案并未完全废除(chu)佩(pei)尔助学金及相(xiang)关(guan)项目。众议院和参议院都将提(ti)供资金来弥(mi)补 2025-26 学年该项目的预计(ji)赤字，参议院还将(jiang)把佩尔助学金扩展(zhan)到认(ren)证(zheng)和培训项目。但赤字的存在只是因为现(xian)在有更多学生穷到(dao)有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是(shi)好兆头。

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