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展望7月💝😈💌，市场可能会呈现指数突破上行👙🥔🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩳😻🩰😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🩲🥭🥿。从资金面看👿🍅🍏，目前利率仍处于较低水平🤍💞💕🥭👛，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥔👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👘🧄🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🩰。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🤍🥬🥭。

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（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上(shang)半(ban)年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)(wen)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)(he)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終耑(duān)(duan)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增速，汽車(chē)(che)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政筴(ce)補(bǔ)(bu)貼(tiē)(tie)以及搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)仍維持較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)(ren)性。全毬(qiú)(qiu)主要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着(zhe)陸(lù)(lu)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩中迴(huí)(hui)陞(shēng)，但下(xia)半年政筴麵存在不(bu)確(què)(que)定性，需要動(dòng)(dong)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)化及美聯(lián)儲(chǔ)(chu)動態。我們(men)預(yu)計 2025 年(nian)中國咊全毬銅消費增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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1、今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%🩱，报24274.91点，恒生科指涨0.2%👚🍄😡，国企指数涨0.05%。盘面上🥥🧡，科网股涨跌不一🥭👠🥦🥔😡，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%🥔👄；证券及经纪板块多股上涨🧡👗👅，裕承科金涨超11%👢👅；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开，涨超57%🍈💌。

2、我投资(zi)中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模(mo)式和企业文化(hua)。（2020-10-10）