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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经(jing)济下行(xing)压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股(gu)冲击(ji)更大，23年恒(heng)生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当(dang)前来看，美(mei)元短期走强概率(lv)不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美(mei)国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的(de)担忧(you)可能引发美元进(jin)一步走弱。

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