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从轮动(dong)高度(du)来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计(ji)相对(dui)万得全(quan)A跑出(chu)超额收益的行业(ye)，这(zhe)些行业的平均超额收(shou)益达到7.8%，计(ji)算机、传媒(mei)等领涨(zhang)行业的(de)区间最大(da)涨幅(fu)分别达 41%、33%；第二轮因板块轮(lun)动加速且资(zi)金存(cun)量博弈(yi)，平均超额收益出现下(xia)降(jiang)，且领涨板块区间最大涨幅均(jun)未超(chao)过 30%。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥝💘👅，红利底仓+小盘成长🍆🥻🍒👚。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👄😻🍆👝，但自由现金流充沛的企业💟👞，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍎🥭👗，享受更多成长性🍅🥦🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥦🎒、公路🤬；补贴政策推动下😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗🤍🥥🎒💗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥦，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥾😈🌽💟🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈🥝👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘🍊，下同）和科创板（20%）👘😻🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥕🥥。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰👙👝😡、通信（算力服务+卫星通信）。

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