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1、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短(duan)到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞(jing)争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游(you)零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配(pei)和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度(du)反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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