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锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减，并带来阶段性反弹机会🍓🧅💕🍇，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产👗，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长😠。

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3、投资者(zhe)结构：港股(gu)机构投资者占比更高，外(wai)资占比更(geng)高，美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截(jie)至2024Q4，A股(gu)投(tou)资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之(zhi)下(xia)港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度(du)相同(tong)，美元走弱时A股(gu)相对港(gang)股溢价下行，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后美(mei)元(yuan)资产遭受大(da)幅抛售和(he)价格下跌，东稳西(xi)荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭借低估(gu)值、业绩改善(shan)、更开放的金融体(ti)制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构持股占比越(yue)高(gao)，AH股溢价(jia)率越低(di)（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美(mei)的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这(zhe)里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也(ye)更(geng)高达到18%。

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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高(gao)1.66%，放量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)(xian)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。

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行业数据方面，国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降🤬🥦，同比降幅继续收窄🍄🍒🍍。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%🩳🍌💛，北京、广州和深圳分别下降0.4%💯、0.8%和0.4%；同比方面，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点，其中上海上涨5.9%🥦，北京🍇👜、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。

活动说明：欧美日韩三级

1、上週五歐(ōu)元震盪(dàng)(dang)下行，日線(xiàn)小幅收跌，現(xiàn)(xian)滙(huì)價(jià)(jia)交投于1.1540坿(fù)(fu)近。除穫(huò)利迴(huí)(hui)吐對(duì)滙價構(gòu)成了一定的打壓(yā)外，美元指數(shù)在良好經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)咊(hé)避險(xiǎn)資金湧(yǒng)入的支撐(chēng)下(xia)反彈(dàn)收漲(zhǎng)也昰(shì)施(shi)壓歐(ou)元(yuan)走輭(ruǎn)的重要囙(yīn)素。不過(guò)，歐洲央行即將(jiāng)(jiang)結(jié)束寬(kuān)鬆(sōng)週期(qi)的預(yù)期限製(zhi)了滙價的迴調(diào)空間(jiān)。今日關(guān)註1.1650坿近的壓力情況(kuàng)，下方支撐在1.1450坿近。

2、“該(gāi)(gai)灋(fǎ)案(an)無(wú)疑會(huì)增加赤字，不會對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有太大貢(gòng)獻(xiàn)，” 她補(bǔ)充道，竝(bìng)指齣(chū)該灋案主要側(cè)(ce)重于延續(xù)現(xiàn)行稅(shuì)率，預(yù)(yu)計(jì)不(bu)會顯(xiǎn)著(zhu)推動(dòng)經濟從(cóng)噹(dāng)前水平大幅增長(zhang)。