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在长期政策红利(li)释放方面，《新国(guo)九条》推动分红监管强化，2024年A股银行分红(hong)总额达6315亿(yi)元（占全A分红(hong)27%），高频分红支撑高股息策略可持续性。金融“五篇(pian)大文章”（科(ke)技金融、绿色金融(rong)等）为银行拓展新业(ye)务领域，增(zeng)强中(zhong)长期盈利增长(zhang)预期(qi)。

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展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒(jiu)方麵(miàn)(mian)，去庫(kù)存、穩(wěn)(wen)渠道、促消費(fèi)昰(shì)(shi)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)(zan)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河(he)寬(kuān)闊(kuò)，品牌(pai)、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)(duan)酒(jiu)企，以及(ji)競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)(shi)能(neng)曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休(xiu)閑(xián)零(ling)食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格(ge)底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性(xing)較強。

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鉴于喜力啤(pi)酒需求强劲，建银国际预计(ji)华润啤酒将考虑扩大其在福建(jian)的喜力啤酒产能。尽管如此，尽管拟议增加资本支出，但该行相信，在(zai)稳健的经营现金流的支持下，该(gai)公司将继续提(ti)高其股息支(zhi)付率至约60%（目前为52%）。

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1、加(jia)拿大民(min)众(zhong)对贸易战的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称加拿大应成为美国第(di) 51 个州 —— 尽管他最近(jin)较(jiao)少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降(jiang)，周六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美(mei)国数十(shi)个主要城市的 “无君主” **相呼应。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😡👚👿，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍌、ASIC芯片💖🥕、光模块🥔🥝💗🥔、交换机、算力租赁等）值得重点关注😠😠；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍊🥿，建议重点关注字节生态链公司😠🍑🍊😻，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍒👗；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥬，但需要耐心等待🥾🍏。