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资金流向方面(mian)，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净(jing)流出金额最大，为162.55亿元；机械(xie)设备、电子行业净流出金额均(jun)在90亿元以上；石油石化、煤(mei)炭、非银金(jin)融、社会服务获主力资金净流入，金额(e)依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿(yi)元、1.35亿元(yuan)。

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库存端🧡🩰，港口库存、钢厂库存有所累库。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨👗🩰👡，环比增加102.83万吨，在港船舶数93条💖👄🥝，环比下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增量主要集中在中大型钢厂💕🥾🥔。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放(fang)加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持(chi)中(zhong)央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信(xin)）。

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1、5月份💯🎒，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点🥒🧅💝🍋。其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二🍄、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均扩大0.1个百分点。

2、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落👡🩲。据报道👢，击落地点位于伊朗西部上空🥕💔🧡🍌，飞行员已从战斗机中弹射逃生。