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豪威(wei)集糰(tuán)：公(gong)司已于2025年6月27日(ri)曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香(xiang)港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

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细分行业来看(kan)，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别(bie)增长(zhang)68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计(ji)同(tong)比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费(fei)设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消(xiao)费品(pin)制造业其他(ta)家用电(dian)力(li)器具制造、家用厨房电器(qi)具制(zhi)造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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港府大力推动创科产业发展🤬🍊😡，但人才高度短缺💝👜👄👗😡、供不应求的情况加剧💌🤍。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人👚👠👞。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万👜。

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1、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍊🍒🩲，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍏。首先🍊💘😠，根据高频数据和我们的草根调研🩰🤍，预计我国出口增速在 6👜👿、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🥔💓🥭，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🩱🥔🩱。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🍓👡😻。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度😻💖🩳，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🍓，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍊💗。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)(ti)偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成(cheng)長價(jia)值風格或相對均(jun)衡。