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行业配置：维持哑铃配置思路💌🍆👚🩲，红利底仓+小盘成长👠💝。红利方面👜💕，在通胀尚未回归🍎🍆，价格低位运行的背景下🍅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😈，既可以延续其分红表现💘🍏🥾，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩳，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥬，关注盈利和分红稳健的银行🍎🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎👙；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😡🥒🍄。③进攻弹性视角下👛💯🍍，关注存量项目进入收获期💞💓🥥，自由现金流释放加速的电信运营商🍅🧄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👘👛🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍌🍋🍉。行业关注自主可控👛💗🍍，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💖👞🍌👡、信息化（数据库🍇🥥、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👝🍌💌。

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4、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨🥭😈👡，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨💕💞🍈😠💝，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨🍍👝，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。

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2025年第(di)一季度，禾赛科技和速腾聚创机器人传感器领域的收入增速分别高达649.1%和87%。禾赛科技的毛利率也相对更高，2024年为42.59%。

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2024年四季报指出，截至(zhi)报告期末，华安深证主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，相应解决方案(an)已报(bao)送证监会。

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1、报(bao)告提到，由于产量(liang)下降、现货铀价下跌及原材料供应紧张带来(lai)成本(ben)压力等风险，预期公司今年的(de)投资收入将同比下(xia)降26%。展望2026及27年(nian)，Ortalyk项目产(chan)量增加(jia)、全球供应紧张导(dao)致铀价回升、及(ji)通过提升硫酸自给率以(yi)缓解成本压力，预料(liao)投(tou)资收入将分别同比上(shang)升44%及18%。

2、1、6月9日(ri)，硅(gui)基流动已完成数亿(yi)元人民(min)币(bi)A轮融资。本轮融资由阿里云领投，老股东创新工场(chang)等机构超额跟投，华兴(xing)资本担任独家财务顾问。