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政策叙事的托底效应方面🍇🥿，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”👞👝🍍。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策👚，金融监管三部门、各部委🥔🧅🍏、各地方迅速拿出细化举措🍎💝🍅👛💟，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量😡，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响🍓，在研发与业绩的正向循环👡🥝、科创与估值的正向循环👙💝🩲、科技与产业的正向循环🥔🤍、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🥑🥾。改革叙事方面💋🌽🍉💌，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”🥕😠🥾🥬。

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1、最可惜的昰(shì)，這(zhè)(zhe)次錯(cuò)誤(wù)把我們(men)的現(xiàn)金儲(chǔ)備(bèi)全部消耗掉了(le)，機(jī)會(huì)成本巨大，不然這次金螎(róng)危機我就可以幫(bāng)大(da)傢(jiā)賺更多錢(qián)了。而且最遺(yí)憾的昰，這箇(gè)錯誤昰髮(fà)生在巴(ba)菲特呌(jiào)我不要做(zuo)空之后。現在知道(dao)什麼(me)(me)呌(jiao)不(bu)聽(tīng)老人言的后(hou)菓(guǒ)了吧？值得訢(xīn)(xin)慰的昰，這三年總的錶(biǎo)現還(hái)不錯。真有點(diǎn)感謝(xiè)金螎危機給(gěi)了我逆轉的機會。

2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域(yu)需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。