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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴(ce)導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期(qi)、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資(zi)筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💔💯，前端的收入和利润难以保证👠😻🌽，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👅🤬🥾，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛，获得ROE的抬升👅，享受更多成长性😻🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥬，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥦🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟🥿；预期走出底部🩳💯，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤬，截至25/5已上行至1.8%👛🍓👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒💌💕👠🍒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💔，下同）和科创板（20%）🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势💕。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💟、芯片）🧄、信息化（数据库🍆🍎、操作系统）👢🥔💌🤬👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉、通信（算力服务+卫星通信）🍏。

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1、由于公(gong)司处于亏损状态，净利(li)率为负。不过，经调整后的净利率（非(fei)国际财务报告准则计量）呈现出改善(shan)趋势。2021年经调整净(jing)利(li)率为-96.7%，2022年为-56.1%，2023年为-20.7%，2024年上半年为-24.8%。虽然仍(reng)为亏损，但亏损占收入的比例(li)在逐渐减少，显示(shi)出公司运营效率有所提高(gao)。

2、关键在于这是一只全股票市场指数基金。需要说明的是🥬👠，我经常听到人们说：“我在富达或嘉信理财👜👠🍓，他们有全股票市场指数基金😠🍇💘。这些可以吗？” 答案是，是的，这些都很好🍄。