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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👿🍑🍊🧅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👚，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥬🍅💗，各类增量资金相对均衡😈🍊💌🥬🍌。资金供给端🍄😠🩳，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍄💞💌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥒🩱，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💖👿😡🍎，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍇😠，结构上融资资金有望延续净流入。

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货币政策在市场见底(di)的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要(yao)累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽(kuan)松，例如连续多次的降(jiang)准降息之后。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单(dan)数量已(yi)跌破30万吨，表(biao)明在当前(qian)期货(huo)价格下，工业硅(gui)期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能(neng)源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结(jie)构（远月升水）转(zhuan)为(wei)Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓(cang)单的意(yi)愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下😻👞🤬，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🎒🥦；出口方面😡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥔，集成电路出口4🧅🍎🍒、5月分别增长20.2%、33.4%💓💞。此外算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速👿💯💌，半导体、光学光电子👝💓、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥭💝，业绩有望改善。

2、工业硅三季度供应压力加剧🍋🍓👝，但需求仍然偏弱💯，下半年核心区间6200-8000元/吨😠🥾，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱🍄，价格阶段性承压🍅🍄👚，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨💔🥿🤬，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。