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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的(de)时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度(du)来看，推(tui)迟(chi)谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲(chong)突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的(de)影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍎，深市港股通净流入148.92亿港元。

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赵宪(xian)成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的(de)位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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同日👿🍎，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告💔👘💓，原公司总经理闫绳健因工作原因🍎🍉🌽👛，提请辞去公司总经理职务🌽👿。辞职后🍌🥑👙，闫绳健继续担任公司党委书记🤬、董事等职务💕🥦👙，聘任梅毅为公司总经理，资料显示👘👠👝，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记👚🧄、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理🍋，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事👄🧡💓、总经理👝。

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1、5🥬🍈🥔👝、地缘方面🥒🍌🩱👘，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变😻👝。最新来看💕💘，俄乌远没有预期当中的快速达成停火💘😻🧄😠，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🩳👢👞，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🧡🍆😈🍉，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🍒👙，下半年预计仍将延续😡🥕。从中东来看💕👞💔👚，巴以问题继续扰动红海🍄，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成💔，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性💛🍉，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势💯🥻🍇。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🥭。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决💛；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🍍🍓。