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本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润(run)TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和(he)BP因(yin)子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动(dong)率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

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展望7月👡👜👡🍑，市场可能会呈现指数突破上行🍅💘👛，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👄🥦😠。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊👞🥒🍇，在科技💛👡🍄🥥、消费🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👜🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓🥻💯😻，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分(fen)國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、战略上，去年10月以来(lai)震荡市(shi)的特(te)征有：估值位置(zhi)偏低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会(hui)活跃，与2013年(nian)至2014年中和(he)2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续有望(wang)迎来全(quan)面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转(zhuan)向积极，全国各地(di)放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上(shang)行。