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最终(zhong)6月的行业表现(xian)围(wei)绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确(que)定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色(se)、非银、电子、军工领涨。

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风格层面，我(wo)们(men)认为7月(yue)市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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谈到收藏初衷，他并(bing)不避讳金钱与价值。“如果我们总(zong)是围(wei)绕(rao)着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对文物的不尊(zun)重。”但在收藏逻(luo)辑上(shang)，他将自己的收藏分为两条主线(xian)：“一是帝(di)王路线(xian)，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路(lu)线，更(geng)偏书画——这(zhe)些是中国艺术品的根(gen)脉(mai)。”

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2、有券商(shang)人士分析(xi)称，此次直接收购福可喜玛控股权(quan)，意味着仕佳光子将进一步强(qiang)化对(dui)上(shang)游核心元(yuan)件的把控。此(ci)外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接(jie)需(xu)求旺盛，带动MPO高密度光(guang)纤连接(jie)器快速(su)增长。MT插芯作为MPO高密度光纤(xian)连(lian)接(jie)器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。