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进(jin)一步消息显示，伊(yi)朗***革(ge)命卫队计划14日晚(wan)袭击以色列境内的能源设(she)施和(he)炼油厂。以色列广播公司发布消息称(cheng)，以色列当晚(wan)已进入(ru)“前所未有的(de)紧(jin)急状态”。15日凌晨，以色列方面公(gong)布的最新消息显(xian)示，伊朗本(ben)次袭(xi)击已导致以(yi)色列海法等地至少4人死亡。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四(si)年调整的中国股市，从全球范(fan)围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十(shi)年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在(zai)1.5%以上的历史新(xin)高(gao)位置（经济繁荣(rong)阶段这个指(zhi)标(biao)多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量(liang)资金(jin)来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选(xuan)，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于(yu)固收类(lei)资产，权(quan)益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行(xing)、资源、消费和(he)制造龙头当中或不(bu)难(nan)找到。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存(cun)到(dao)期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市(shi)。

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1、原糖：本周原糖期价继续下行并刷新低点。消息方面，巴西对外贸易秘书(shu)处（Secex）公布的出口数据 显示，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨，较去年同期(qi)的281.11万吨减少55.45万吨(dun)，降幅(fu)19.72%。巴西2025/26 榨季（4月(yue)-次年3月）截至(zhi)5月累计出口糖380.92万吨，同比减少18.84%。

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1、在14日深夜新(xin)一波对以(yi)导弹袭击之前，伊朗已经发起(qi)了一轮打击。伊朗***革命(ming)卫队14日的(de)统计数据显示，在此前(qian)的(de)袭击中(zhong)，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

2、对于本轮伊以冲突，我们认为(wei)后续(xu)持续升级为多国长期(qi)战(zhan)争的(de)可能性较低(di)，短(duan)期事件(jian)性冲击引发的下跌反而提(ti)供布局机会。情绪修复(fu)过后，内(nei)因仍(reng)是决定市场走势的主(zhu)要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏(hong)观变化(hua)出现之前(qian)，具备产业趋势(shi)支撑(cheng)、有基(ji)本面改善(shan)预期的(de)科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。