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展望2025：1）受国补、关税等(deng)多方面因素影响下，我们预计终端需(xu)求(qiu)或受一定影响，2025年全球手(shou)机出货量稳中略增，全球PC出货量同比(bi)中低个位数的(de)增长，其中建(jian)议关注(zhu)iPhone17为代表(biao)的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用(yong)端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽(qi)车(che)、工业等(deng)传统边缘计算的升(sheng)级，以及AI眼(yan)镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源(yuan)的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动(dong)推理需求的大幅提升，我们看好中(zhong)小模型的产(chan)品化和应用(yong)创新带来推(tui)理算力(li)的(de)指(zhi)数级增长(zhang)，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受(shou)日本、中东、欧洲等多地**AI基建(jian)和生态(tai)的投入，我(wo)们认为AI算力需求仍保持强劲。

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2、高盛对1300多份财报电话会议的文本分析显示🍎👗💓，民营企业主导的科技行业（如媒体、软件🥔、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行👢。预计已经拥有庞大的客户群和数据🍅💗💗，正在拥抱新AI技术并致力于重塑商业模式的企业更有可能成为长期赢家🍑。