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由于本次轉讓(ràng)屬于實(shí)際(jì)控製人(ren)傢(jiā)族內(nèi)部的股權(quán)(quan)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不會(huì)影響(xiǎng)公司獨(dú)立性(xing)，也不會對(duì)公(gong)司經(jīng)營(yíng)産(chǎn)生重大(da)影響。轉讓(rang)完成后(hou)，上市公司控股股(gu)東(dōng)不變(biàn)，實際控製人由(you)曹龍(lóng)祥變更爲(wèi)曹飛(fēi)咊(hé)曹龍祥共衕(tòng)擔(dān)任。

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不(bu)过，复(fu)盘2020年初(chu)美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比(bi)的地缘危机(ji)，可以看(kan)到其对市场的影响多为短期(qi)事件性冲击，内因才是市场(chang)走势(shi)的主要矛(mao)盾。并且从结构上(shang)看，科技成长板块均(jun)非调整(zheng)最剧烈的方向(xiang)，反而由于有(you)独立产业(ye)趋势的(de)支撑而表现出(chu)较强的韧性。

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相较(jiao)而言，中美两国债市开(kai)始逐渐定价经济(ji)基本面。中国10Y国债利(li)率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴(xing)趣。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩳😈👘，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👄🍋，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👜；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅、公路；补贴政策推动下😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍆，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥥🍇，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💯💓💞💋、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、2）AI中游与恒生(sheng)科技：当前中美(mei)谈判中出口管(guan)制缓和预期推(tui)升AI与半导体中游方向，特别(bie)是恒生科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施及部分半导(dao)体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱(qu)动；

2、值得注意的是(shi)，随(sui)着近(jin)段时间的(de)回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率(lv)为20.38倍，位于近(jin)10年来4.31%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价比凸显(xian)。