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报告称，锂价在近期(qi)下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的(de) 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过(guo) 66 亿(yi)澳元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👡🥬，并且中国央行同步宽松👢👿😠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩲🍎🍆👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝💔🍉，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉😻，以及AI智能化领域的追赶💝。三季度A股科技企业IPO重启🩱，科技领域产品催化频出🩲，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔💛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行💯🍈，加剧了对经济下行的担忧预期👗👞🍆。从目前的数据来看🥾🧅👿👚🎒，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🎒🥔🥻。

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1、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💖👅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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