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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👅👡。近期联储降息预期提升🍄💋、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🤬，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👝。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确(que)保安全(quan)，谢绝(jue)11周岁（含）以下儿童、孕妇(fu)以及其他行动不便人士预约参(can)观，12周岁至17周(zhou)岁(sui)（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

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网友：感觉很惭愧(kui)，这些(xie)道理都是从十几年(nian)前就(jiu)看熟了(le)的，能背的(de)，竟然还会时不时“不(bu)小心”动了用(yong)margin的念(nian)头，好在没有(you)真的去做(zuo)。

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1、據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據(ju)顯(xiǎn)示，6月26日，郭(guo)少明增持莎莎國(guó)際(jì)（00178）200萬(wàn)股，每股作價(jià)0.55港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)110萬港(gang)元。增持后(hou)最新持股數目約爲19.89億(yì)股，持股比例爲64.11%。

2、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上(shang)的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大(da)背景下，无风险(xian)利(li)率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向