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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业(ye)绩(ji)预期增速(su)较高或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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3、库存：一季度受春节假期影响🍌💟💋，炼厂快速累库，但春节过后🥕🍊，由于供应水平却远超去年同期🍑👄，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢💝。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解👚🍋，但需求进入淡季💌🥒🍈🧡，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多🥝，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充💞，预计库存维持缓慢下降的趋势🥕🍆🍓。

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公司表示，本次检修计划是根据本(ben)套(tao)甲乙酮装置的运行周期(qi)提出的，并已做好充(chong)分事前准备工(gong)作，将确保(bao)检修工作安全、环保、高效进行。公司将(jiang)根据(ju)装置检修改造(zao)的时间进(jin)度，陆续恢复生(sheng)产。本次检修(xiu)期间(jian)将减少(shao)甲乙(yi)酮(tong)产品产量，不会对公司全年生产经营(ying)计划(hua)的完成及经营业绩产生重大(da)影响。

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1、整体(ti)看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但(dan)5、6月随(sui)着(zhe)出口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或(huo)回(hui)暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

2、但那一場(chǎng)決(jué)定性會(huì)議(yì)卻(què)(que)奇異(yì)的平咊(hé)。“公司到(dao)了最危險(xiǎn)的時(shí)候”，何(he)濤(tāo)感到前所未有的重挫，噹(dāng)場沒(méi)有辯(biàn)解(jie)，也沒有髮(fà)生爭吵。夏珩也昰(shì)。