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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或是下半年经济相对确定的向上(shang)支撑(cheng)，我们预计随着 8 月开始出(chu)口压力或加大，以及消费(fei)边际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概率更(geng)高。首先，根(gen)据(ju)高(gao)频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保(bao)持(chi)韧(ren)性，8 月开始(shi)压力或将加快显现(xian)，中性预期下全年出口同(tong)比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高(gao)，下半(ban)年基建增速 有望维持高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策目标将驱动地产政(zheng)策继续发力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将边际放(fang)缓，“两新”资金有(you)望进一步加码。最后(hou)，存(cun)量 环(huan)境下我们预计全年经济(ji)增速的低点可能在四季(ji)度，但伴随逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上(shang)升，四季度增量政策落地的(de)概率较大，宽货币和宽(kuan)财(cai)政预期有望形(xing)成有力支撑(cheng)。

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