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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、近期A股科技板块强势反弹💞🧅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👛👠🥦。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥥😠，流动性环境改善🥭，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🤬🥔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👞🥿👛👡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👜💖🎒，美股强于欧股、黄金走弱💗🍊🥒、美债收益率回落🩲👝，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💓💖。