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在(zai)上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基(ji)指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环(huan)境更加有利(li)于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况(kuang)来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数(shu)表(biao)现相对(dui)均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科(ke)技风格明(ming)显占优，科(ke)技龙指数表现较好。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重(zhong)心。

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2、專業(yè)問(wèn)(wen)題(tí)的討(tǎo)論(lùn)，止于專業問題。妳(nǐ)們(men)駡(mà)街駡(ma)得再(zai)臟(zàng)，除了證明妳(ni)們(men)缺(que)乏教養(yǎng)咊(hé)與(yǔ)自己公衆公司的身份悳(dé)不配位之外，還(hái)能證明什麼(me)？