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消息面上💛👿👢🍒，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著💗💘🥝🥝🥒，因年初以来各领域需求已逐步改善🥻🍉，预计随着订单落地和交付🍇，业绩有望逐季恢复。

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1、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下(xia)行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)(chou)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比上行，但增幅有所(suo)收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗(xi)衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

2、周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行(xing)业值得(de)关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域(yu)是投资主线。2025年(nian)智能驾驶(shi)渗透率有望快(kuai)速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。