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本節(jié)僅(jǐn)(jin)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與(yu)公告日期存在滯后關(guān)(guan)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本(ben)，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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在牛市阶段I，政(zheng)策(ce)逆转带来市场快速反(fan)弹，此时多数情况下为存量客户的(de)加仓，往(wang)往看不到太多场外增量资(zi)金。具体体现为(wei)，市场快速反弹时(shi)，开户数脉冲式回升，但(dan)是(shi)随(sui)着(zhe)市场陷入震(zhen)荡(dang)，又很快回到相对低迷的状(zhuang)态。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理(li)解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)(guo)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動(dong)的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要昰對弱(ruo)美元週期下(xia)A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)(jian)定(ding)把握。

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（一）氧化铝(lv)：随(sui)着利润修复，前期减产产能逐步(bu)复产，叠加新投产投放顺利，将(jiang)陆续看到库(ku)存(cun)和现货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的(de)博弈点或更多在于矿价底部。在几内(nei)亚(ya)事件之前，我们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的(de)底部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可(ke)能会触及部分几(ji)内(nei)亚高成本项目和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几内(nei)亚事件后，矿石止跌(die)小幅回升后(hou)再度(du)僵持，由于事件落地进(jin)度、对于企业成本的(de)增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定(ding)性，对(dui)应氧化(hua)铝底部需要(yao)谨(jin)慎。此(ci)外(wai)短期仓单仍在去化且实际量级(ji)或低于公布数量，需要(yao)关(guan)注仓单回升的节点。预计主(zhu)力(li)合约运行(xing)区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💓🍊👡，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍆，投资端能否实现边际改善🥥😈💗🌽，已成为后续稳定经济的重要变量💘😡🥬。近期👅🍄，国内定价的大宗商品触底反弹🎒🍈😻，也反映了市场对此的预期。