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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩱😡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥒🥬，新发偏股基金规模继续扩大💝😈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲；市场风险偏好有所改善🍆，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩱👢🍇，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👚🍈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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3💘、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库🥔🥔💕，但春节过后💗🧡🥒👗，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季😡，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限😈💟🥒👘👢，另一方面国内需求将逐步进入旺季🩲🍒，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势🥒。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、在集(ji)聚区(qu)建设推(tui)进会上，闵(min)行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑(nao)机接口(kou)集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机(ji)接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山(shan)医院脑机接(jie)口临床试验与转(zhuan)化创新联合体启动建(jian)设，全国颠(dian)覆性技术(shu)创新大赛脑机(ji)接口(kou)锦标(biao)赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证(zheng)平台、脑(nao)机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业(ye)入驻集聚区，脑机(ji)接口(kou)未来产业基(ji)金矩阵发布。