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下半年债市或(huo)仍(reng)较为震荡，且节奏(zou)上三季度(du)更(geng)偏谨慎，四(si)季度如果降(jiang)息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下(xia)行空间，债市利率(lv)进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑(lv)下(xia)半年财政或延续前置发力(li)，三季度仍需保持(chi)谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开(kai)，但(dan)是幅度可能仍不(bu)大。下(xia)半年来(lai)看(kan)，10Y国(guo)债(zhai)收益(yi)率波动(dong)区间或在1.5%-1.9%附近。策(ce)略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机(ji)会；关注曲线(xian)走陡机会(hui)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩰👿，第一🧡👙，从历史来看💯，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛。第四👙💕💟🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍎👢💘🩲，A股权重板块上涨😻🍓👚，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👛🍏🩰👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆👡👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅🍋🍄。我们参考工业企业盈利💓🍒😠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥻💋💕🥥🥾、筹码分布🥥👿、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰🍎🧡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥦🥔、贵金属💟🍏👘、小金属）、计算机等。赛道选择层面👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润(run)空间引导供给过剩格局持(chi)续压制盘(pan)面。9月几内亚(ya)雨季来临(lin)后，氧化铝供需(xu)边际或(huo)进入错配阶(jie)段，届时或(huo)有修复出高点位置的机会。三季度(du)电(dian)解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏(fu)及汽(qi)车排(pai)产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年(nian)铝价走势先抑后扬，七至八月(yue)为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺(shun)畅回调节奏可(ke)能性低。而消费若出现(xian)超预期，或有进一步冲(chong)高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风(feng)险因(yin)素偏(pian)多，振幅有走扩可能。

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作爲(wèi)“巨輪(lún)”所(suo)在地的興(xìng)業(yè)(ye)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道(dao)設(shè)寘了隔(ge)離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)(chan)品店都有不少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店外不少(shao)人在排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)(dian)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小程序點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製作中。

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2、全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面(mian)，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资(zi)者(zhe)风险偏好明显回(hui)暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打(da)开将有利于推动A股估(gu)值(zhi)的抬升(sheng)。